在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和政治局勢(shì)變化的推動(dòng)下，海運(yùn)煤炭市場(chǎng)正經(jīng)歷著顯著的波動(dòng)與調(diào)整。澳大利亞煤炭出口的恢復(fù)性增長(zhǎng)以及與中國(guó)關(guān)系的正常化，成為這一市場(chǎng)變化的關(guān)鍵因素。

船舶經(jīng)紀(jì)商Banchero Costa在最新周報(bào)中表示：“近幾個(gè)月來，全球煤炭貿(mào)易確實(shí)加快了步伐，目前已完全恢復(fù)到疫情前的水平。”

根據(jù) AXS Marine 的船舶跟蹤數(shù)據(jù)，2023年全球海運(yùn)煤炭裝載量 (不含沿海運(yùn)輸) 同比增長(zhǎng) 5.8% 至 13.395 億噸，這一趨勢(shì)在2024年仍在持續(xù)。2024年1月至5月，全球海運(yùn)煤炭裝載量同比增長(zhǎng)2.5%，達(dá)到5.568億噸。這一增長(zhǎng)主要得益于印尼和澳大利亞煤炭出口的強(qiáng)勁表現(xiàn)。

具體來看，印尼出口同比增長(zhǎng)8.2%，至 2.155 億噸；澳大利亞出口同比增長(zhǎng)4.9%，至 1.421 億噸；俄羅斯出口同比下降 16.2% ，至 6720 萬噸；美國(guó)出口同比增長(zhǎng)2.4% ，至3570 萬噸；南非出口同比下降1.4%，至 2520 萬噸；哥倫比亞同比增長(zhǎng)17.9%，至 2510 萬噸；加拿大出口同比下降5.4%，至 1970 萬噸；莫桑比克出口同比下降7.7%，至 860 萬噸。

中國(guó)作為全球最大的煤炭進(jìn)口國(guó)之一，其市場(chǎng)需求的變化對(duì)全球煤炭貿(mào)易有著重要影響。Banchero Costa表示，2024年1月至5月，中國(guó)海運(yùn)煤炭進(jìn)口量同比增長(zhǎng)10.1%，達(dá)到1.605億噸；印度海運(yùn)煤炭進(jìn)口量同比增長(zhǎng)11.0%，達(dá)到1.057億噸；日本和韓國(guó)的煤炭進(jìn)口量則有所下降，而歐盟煤炭進(jìn)口量更是降幅達(dá)到43.6%，僅為2530萬噸。

澳大利亞是全球第二大煤炭出口國(guó)，其出口量的波動(dòng)對(duì)全球市場(chǎng)有著重要影響。2023 年澳大利亞占全球海運(yùn)煤炭出口的 25.7%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于印度尼西亞，后者市場(chǎng)份額為 36.9%。近年來，澳大利亞煤炭出口嚴(yán)重受到政治因素影響。

由于中澳政治局勢(shì)緊張，2020年年底中國(guó)對(duì)澳大利亞煤炭實(shí)施了“非官方禁令”，當(dāng)年澳大利亞的煤炭出口量大幅下降，同比減少了7.1%。

在禁令期間，澳大利亞被迫轉(zhuǎn)向印度等其他買家來消化出口煤炭。隨著中澳兩國(guó)關(guān)系的修復(fù)，該禁令在去年2月解除，自此澳大利亞對(duì)中國(guó)的煤炭出口一直在恢復(fù)，2023年澳大利亞對(duì)中國(guó)的煤炭出口量迅速回升，從2022年的50萬噸激增至5600萬噸，澳大利亞全年煤炭出口量也恢復(fù)增長(zhǎng)，達(dá)到了3.441億噸。

2023年，從澳大利亞發(fā)運(yùn)的56%煤炭用巴拿馬型或超巴拿馬型船舶裝運(yùn)，40%用好望角型船舶裝運(yùn)，4%用靈便型或超靈便型船舶裝運(yùn)。

Banchero Costa補(bǔ)充道：“印度的情況完全相反。2021 年，澳大利亞向印度出口了 7010 萬噸煤炭，較 2020 年的 5160 萬噸同比增長(zhǎng) 35.8%。然而，2022 年，由于印尼煤炭供應(yīng)增加，澳大利亞對(duì)印度的煤炭出貨量同比下降 21.6%，至 5490 萬噸。2023 年 1-12 月，澳大利亞向印度出口了 4940 萬噸煤炭，同比下降10.0%。不過，澳大利亞煤炭最大的目的地仍然是日本，2023 年出口量為 1.03 億噸，同比下降 15.3%，但仍占澳大利亞煤炭出口的 29.9%。中國(guó)目前占澳大利亞煤炭出口的 16.3%，印度占 14.4%，韓國(guó)占 10.1%，臺(tái)灣占 8.4%，越南占 5.8%，歐盟占 5.1%。”