波交所每周運(yùn)費(fèi)市場(chǎng)報(bào)告（20220304）

海岬型船舶

海岬型船舶市場(chǎng)上周波動(dòng)幅度較小。海岬型航線 (5TC) 租金價(jià)格最高觸及15,258美元，最低觸及13,414美元，周五收盤報(bào)13,560美元。雖然歐洲發(fā)生的事端帶來了破壞性影響，但總體而言上周交易活動(dòng)已恢復(fù)正常，除涉及黑海貿(mào)易的航線外，其余大部分航線均照常運(yùn)營(yíng)。太平洋板塊無疑波動(dòng)更劇烈。臨近周末，跨太平洋C10航線租金價(jià)格收陽(yáng)，報(bào)13,008美元?？绱笪餮驝8航線相對(duì)較為穩(wěn)定，但整周均表現(xiàn)疲軟，收盤價(jià)報(bào)14,425美元?？辗藕骄€C14租金價(jià)格仍然較低，報(bào)8,845美元。上周大多數(shù)航線租金價(jià)格均出現(xiàn)上漲。然而，由于燃油價(jià)格一直在不斷波動(dòng)走強(qiáng)，實(shí)際等價(jià)期租租金一直勉強(qiáng)維持著此前的水平。從商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)營(yíng)角度來看，東歐危機(jī)仍是所有托運(yùn)人密切關(guān)注的焦點(diǎn)。東歐地區(qū)的貿(mào)易流動(dòng)仍然具有不確定性，許多船東選擇對(duì)其敬而遠(yuǎn)之。

巴拿馬型船舶

巴拿馬型船舶上周開盤交易緩慢，許多交易者仍在觀望、評(píng)估烏克蘭事端所帶來的影響。許多黑海或地中海始航的船舶被迫尋找其他業(yè)務(wù)，這在上周開盤之初似乎對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生了負(fù)面影響。但是到了周中，市場(chǎng)開始蓄積動(dòng)能，尤其是南美洲地區(qū)始航的去程航線。與此同時(shí)，跨大西洋礦物運(yùn)輸需求放緩，P1A航線租金價(jià)格因此下跌。亞洲地區(qū)則出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲。印度尼西亞煤炭運(yùn)輸需求強(qiáng)勁。周四北太平洋谷物莖桿和澳大利亞至印度的煤炭運(yùn)輸需求出現(xiàn)，為市場(chǎng)提供了更多支持。因此最終上周收盤時(shí)，市場(chǎng)呈現(xiàn)出積極態(tài)勢(shì)。在遠(yuǎn)期運(yùn)費(fèi)協(xié)議和近期事端發(fā)生前的市場(chǎng)信心帶動(dòng)下，定期期租交易租金價(jià)格開始上漲。有消息稱，有谷物公司達(dá)成了一些租船交易。未經(jīng)證實(shí)的消息稱，一艘Kamsarmax型船舶以30,000美元的租金價(jià)格成交，租期一年。

極限靈便型/超靈便型船舶

毫無疑問，受烏克蘭局勢(shì)影響，市場(chǎng)經(jīng)歷了史無前例的一周。眼下大多數(shù)船東不愿意接受開往黑海地區(qū)的交易，許多船舶也在盡可能駛離該地區(qū)。經(jīng)紀(jì)商表示，即便亞洲地區(qū)也有一些交易者不愿承接返回大西洋板塊的交易，寧愿選擇留在亞洲。大西洋板塊交易消息較少。有消息稱，一艘極限靈便型船舶從地中海西部開往南美北海岸，以13,000美元的租金價(jià)格成交。相比之下，亞洲和印度洋地區(qū)市場(chǎng)情緒仍十分強(qiáng)勁。印度尼西亞始航的船舶出現(xiàn)了更多詢盤。一艘61,000載重噸的船舶從孟加錫始航，駛經(jīng)印度尼西亞，在日本還船，以42,500美元的租金價(jià)格成交。印度洋始航的船舶方面，有消息稱一艘63,000載重噸的船舶在坎德拉交船，駛經(jīng)貝拉港，在印度東海岸還船，以33,000美元的租金價(jià)格成交。定期期租交易較少。一艘63,000載重噸的船舶從美灣始航，租期從三月開始，包含2-3個(gè)載貨航程，在大西洋板塊還船，以30,500美元的租金價(jià)格成交。

靈便型船舶

上周大西洋板塊持續(xù)走軟，這一方面受到了交易者密切關(guān)注的烏克蘭局勢(shì)影響，另一方面則是因?yàn)槭袌?chǎng)普遍缺乏新詢盤。一艘37,000載重噸的船舶從美灣始航，開往歐洲大陸，計(jì)劃運(yùn)輸再生木屑顆粒，以14,750美元的租金價(jià)格成交。相比之下，亞洲地區(qū)由于缺乏運(yùn)力，租金價(jià)格日益上漲。一艘39,000載重噸的船舶從日本開往土耳其，計(jì)劃運(yùn)輸集裝箱，租金價(jià)格50,000美元，但由于裝載問題未能達(dá)成交易。一艘38,000載重噸的船舶從日本開往美灣，以46,000美元的租金價(jià)格被預(yù)訂，租船合同尚未生效。定期期租交易保持活躍。一艘32,000載重噸的船舶從日本始航，租期5-7個(gè)月，還船地點(diǎn)不限，以30,000美元的租金價(jià)格成交。另有一艘32,000載重噸的船舶從越南始航，租期至少3-5個(gè)月，還船地點(diǎn)不限，以32,000美元的租金價(jià)格成交。一艘35,000載重噸的船舶從地中海東部始航，租期4-6個(gè)月，在遠(yuǎn)東地區(qū)還船，以22,000美元的租金價(jià)格成交。

成品油油輪

上周CPP油輪市場(chǎng)情況有所好轉(zhuǎn)，波羅的海成品油油輪運(yùn)價(jià)指數(shù) (BCTI) 由696點(diǎn)上漲至991點(diǎn)，觸及2020年5月以來的最高點(diǎn)。中東灣地區(qū)，船東迎來了期待已久的一幕，LR油輪貨運(yùn)需求顯著增長(zhǎng)。TC1航線LR2油輪呈上漲趨勢(shì)，運(yùn)費(fèi)指數(shù)上漲69.29點(diǎn)，達(dá)WS150點(diǎn)。LR1油輪同樣受到了這一看漲情緒的提振，中東灣至日本TC5航線55,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)跳漲72.86點(diǎn)，收?qǐng)?bào)WS177.5點(diǎn)。開往英國(guó)-歐洲大陸的LR1油輪租金價(jià)格也由170萬(wàn)美元跳漲至263萬(wàn)美元。TC17航線MR油輪運(yùn)費(fèi)上漲幅度不及LR油輪。不過，如果市場(chǎng)能夠保持目前的勢(shì)頭，新一周TC17航線MR油輪運(yùn)費(fèi)上漲幅度將有望趕上LR油輪。蘇伊士運(yùn)河以西地區(qū)，地中海至日本TC15航線80,000噸LR2油輪和中東地區(qū)航線一樣，上周租金價(jià)格由185萬(wàn)美元上漲至303萬(wàn)美元，往返航程等價(jià)期租租金由負(fù)15,131美元/天提升至負(fù)2258美元/天。

阿姆斯特丹至沿海城市洛美TC16航線60,000噸LR1油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)周中下探WS97.5點(diǎn)左右，隨后出現(xiàn)回升，截至本文撰寫之時(shí)報(bào)WS135點(diǎn)。英國(guó)-歐洲大陸地區(qū)，MR油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)相較其他地區(qū)增長(zhǎng)緩慢 (約WS10點(diǎn)左右) 。TC2航線和TC19航線運(yùn)費(fèi)指數(shù)分別收?qǐng)?bào)WS150點(diǎn)和WS156.43點(diǎn)。上周南北美洲呈不同態(tài)勢(shì)。美灣至英國(guó)-歐洲大陸TC14航線38,000噸油輪再次上漲23.57點(diǎn)，收?qǐng)?bào)WS173.57點(diǎn)。TC18航線運(yùn)費(fèi)指數(shù)保持穩(wěn)定，一艘MR油輪從美灣開往巴西，以WS216.79點(diǎn)的運(yùn)費(fèi)指數(shù)成交，運(yùn)費(fèi)指數(shù)上漲約2.5點(diǎn)。波羅的海靈便型油輪市場(chǎng)上周均出現(xiàn)上漲，但上漲程度不一。波羅的海至英國(guó)-歐洲大陸TC9航線30,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)上漲180點(diǎn)，收?qǐng)?bào)WS416.43點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金47,386美元天。而且眼下?lián)⒎Q，運(yùn)費(fèi)指數(shù)仍頗為堅(jiān)挺。地中海地區(qū)，斯基克達(dá)港至拉瓦拉港TC6航線30,000噸油輪僅上漲22.5點(diǎn)，收?qǐng)?bào)WS280點(diǎn)。

VLCC油輪

上周，烏克蘭持續(xù)的戰(zhàn)爭(zhēng)幾乎成為了所有市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。由于未來具有巨大的不確定性，所有市場(chǎng)都承受著巨大的壓力。中東灣至美灣繞好望角航線280,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)上漲4點(diǎn)，收?qǐng)?bào)WS26點(diǎn)。中東灣至中國(guó)航線270,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)起初跳漲至WS59點(diǎn)，隨后回落至WS55點(diǎn)水平，相較上上周上漲10點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金5,700美元/天。大西洋板塊，西非至中國(guó)航線260,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)上周初開盤上漲至WS57點(diǎn)，一些油輪以這一運(yùn)費(fèi)水平被預(yù)訂。但是，這些交易隨后未能成交，該航線運(yùn)費(fèi)指數(shù)最終回落至略低于WS55點(diǎn)，但相較上上周仍上漲5點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金4,900美元/天。美灣至中國(guó)航線270,000噸油輪租金價(jià)格上周早些時(shí)候觸及670萬(wàn)美元高點(diǎn)。但是，隨著原本被預(yù)訂的西非至中國(guó)航線油輪交易取消，這些運(yùn)力得以釋放并尋找新的貨運(yùn)需求，美灣至中國(guó)航線270,000噸油輪租金價(jià)格因此回落至略高于610萬(wàn)美元，相較上上周五下跌13.1萬(wàn)美元，往返航程等價(jià)期租租金負(fù)1,100美元/天。

蘇伊士型油輪

對(duì)俄羅斯的制裁導(dǎo)致波羅的海交易所各航線面臨著不確定性，尤其是黑海地區(qū)的航線。黑海至奧古斯塔航線135,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)跳漲61.5點(diǎn)，收?qǐng)?bào)WS291點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金149,596美元?？上攵敢馀苓@一航線的船東提出了高額的租金。與此同時(shí)，尼日利亞至英國(guó)-歐洲大陸航線130,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)自上上周五下午觸及WS117點(diǎn)高點(diǎn)以來一直呈下滑態(tài)勢(shì)，收?qǐng)?bào)WS94點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金11,200美元/天。巴士拉港至地中海西部航線140,000噸油輪方面，船東成功推動(dòng)運(yùn)費(fèi)指數(shù)上漲12點(diǎn)，收?qǐng)?bào)WS59點(diǎn)。周四有消息稱，Litasco公司以WS75-80點(diǎn)的運(yùn)費(fèi)水平，預(yù)訂了一艘油輪，計(jì)劃3月22日裝港并于巴士拉港口始航。有消息稱，土耳其煉油公司以WS55點(diǎn)的運(yùn)費(fèi)水平預(yù)訂了一艘托克集團(tuán)的轉(zhuǎn)租油輪，計(jì)劃3月18日裝港，從巴士拉港口開往土耳其。

阿芙拉型油輪

阿芙拉型油輪市場(chǎng)主要交易中心位于歐洲，上周表現(xiàn)動(dòng)蕩。杰伊漢港至地中海航線80,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)上漲16.5點(diǎn)，收?qǐng)?bào)WS240點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金63,400美元/天。北歐地區(qū)，霍德角至英國(guó)-歐洲大陸航線80,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)飆升近60點(diǎn)，收?qǐng)?bào)WS235點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金84,600美元/天。波羅的海至英國(guó)-歐洲大陸航線100,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)上漲196點(diǎn)，收?qǐng)?bào)WS515點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金240,700美元/天。此輪大幅上漲的原因在于，能夠在俄羅斯裝港、在歐洲卸貨，并且具備破冰能力的油輪數(shù)量十分有限。周四有消息稱，有油輪以WS550點(diǎn)的運(yùn)費(fèi)水平被預(yù)訂，而且眼下只有一艘可用的阿芙拉型油輪能夠前往波羅的海進(jìn)行下一次裝港。

大西洋板塊另一側(cè)，上周開盤初的幾天市場(chǎng)停滯不前，隨后開始下跌。墨西哥東海岸至美灣航線70,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌3點(diǎn)，收?qǐng)?bào)WS167點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金19,800美元/天。加勒比至美灣航線70,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌1.5點(diǎn)，收?qǐng)?bào)WS161點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金15,500美元/天?？绱笪餮蠛骄€方面，美灣至英國(guó)-歐洲大陸航線70,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌5.5點(diǎn)，收?qǐng)?bào)WS147.5點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金12,600美元/天，單程經(jīng)濟(jì)效益更是遠(yuǎn)高于此。